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Corporation Fiera Capital annonce un placement privé avec le Fonds de solidarité FTQ d'une débenture subordonnée non garantie de premier rang d'un montant en capital de 100 millions de dollars

Le jeudi 23 juin 2022

Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX : FSZ) est heureuse d'annoncer qu'elle a réalisé aujourd'hui le placement privé d'une débenture subordonnée non garantie de premier rang d'un montant en capital de 100 millions de dollars (la « débenture ») auprès du Fonds de solidarité FTQ, laquelle a été émise à sa valeur nominale

Corporation Fiera Capital annonce un placement privé avec le Fonds de solidarité FTQ d'une débenture subordonnée non garantie de premier rang d'un montant en capital de 100 millions de dollars

La débenture porte intérêt au taux de 6,00 % par année, payable semestriellement à terme échu et viendra à échéance le 30 juin 2027. La débenture pourra être rachetée en totalité ou en partie au gré de la Société avant le 30 juin 2026, à un prix égal au capital majoré de l'intérêt couru et impayé et d'une prime calculée conformément aux modalités de la débenture et, à compter du 30 juin 2026, à sa valeur nominale majorée de l'intérêt couru et impayé.

La Société aura la possibilité d'acquitter le prix de rachat ou de rembourser le montant en capital de la débenture exigible au moment du rachat ou à l'échéance et de payer l'intérêt sur la débenture à chaque date de paiement de l'intérêt en émettant et en remettant des actions avec droit de vote subordonné de catégorie A. La débenture ne pourra être convertie en actions avec droit de vote subordonné de catégorie A au gré du porteur. La débenture a égalité de rang avec les débentures subordonnées non garanties de premier rang à 5,60 % de la Société qui viennent à échéance le 31 juillet 2024.

Le produit net du placement privé de la débenture sera utilisé dans le cadre du rachat annoncé précédemment de la totalité des débentures convertibles subordonnées non garanties à 5,00 % de la Société venant à échéance le 30 juin 2023 d'un montant en capital total de 86,25 millions de dollars, lequel rachat sera réalisé le 30 juin 2022, et le reliquat sera porté en diminution des montants prélevés sur la facilité de crédit renouvelable de la Société.

« Nous sommes ravis de la réalisation de ce placement privé qui représente une nouvelle étape dans la mise en place d'une structure de capital optimale et d'une gestion prudente de l'ensemble du levier financier », a indiqué Lucas Pontillo, vice-président exécutif et chef de la direction financière mondiale. « Nous poursuivons également nos efforts pour développer de solides partenariats financiers avec des investisseurs institutionnels clés et nous sommes reconnaissants de la relation que nous avons développée avec le Fonds de solidarité FTQ et de leur engagement envers Fiera Capital. »




À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 174,5 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2022. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Torontowww.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

SOURCE Corporation Fiera Capital


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