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Nomad acquiert une redevance supplémentaire sur la mine Caserones au Chili

Le jeudi 19 août 2021

Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR) (OTCQX: NSRXF) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente (l'« entente ») avec des vendeurs privés (les « vendeurs »)  en vue d'acquérir une redevance effective de 0,351 % sur les revenus nets de fonderie (la « redevance »)  de la mine en production Caserones, située dans la région d'Atacama, au Chili (la « mine Caserones ») pour une contrepartie au comptant de 27,25 M$ US. Selon les modalités de l'entente, Nomad aura le droit de toucher les dividendes du T2 versés par Compania Minera Caserones (« CMC ») (dont le versement devrait avoir lieu au T3)

Nomad acquiert une redevance supplémentaire sur la mine Caserones au Chili

L'acquisition de la redevance s'ajoute à la redevance effective de 0,28 % sur les revenus nets de fonderie de la mine Caserones acquise en mai 2021. Après la conclusion de l'opération, Nomad détiendra une redevance effective de 0,63 % sur les revenus de la fonderie de la mine Caserones, son investissement totalisant 50,25 M$ US.

Faits saillants de l'opération

  • Élargit l'accès à une mine en production de grande échelle au Chili

  • Accroît le droit de redevance de manière prudente et judicieuse en ajoutant des droits à l'actif existant

  • Renforce le profil de flux de trésorerie disponibles de Nomad

  • Augmente l'exposition à une mine en production englobant un grand portefeuille de terrains et se trouvant près de vastes gisements de cuivre découverts :

    • Los Helados - NGEX Minerals (10 kilomètres)

    • Josemaria - Josemaria Resources (20 kilomètres)

    • Filo del Sol - Filo Mining (28 kilomètres)

  • Démontre que Nomad demeure capable de trouver des occasions d'acquisition de redevances et de conclure des opérations, la Société ayant effectué six acquisitions depuis juin 2020

Redevances sur Caserones
La redevance consiste en une redevance effective de 0,351 % sur les revenus nets de fonderie des concessions formant la mine Caserones, laquelle est située sur un portefeuille de terrains d'environ 17?000 hectares.

Description de l'opération
Dans le cadre de cette opération, Nomad acquerra des actions représentant une participation de 37,5 % dans CMC, une société minière contractuelle fermée du Chili qui détient les droits de paiement de 32,5 % d'une redevance de 2,88 % sur les revenus nets de fonderie de la mine Caserones. À la clôture de l'opération, Nomad deviendra un actionnaire inscrit de CMC et sera partie à une convention entre actionnaires qui prévoit, notamment, la distribution de tous les paiements de la redevance nets d'impôts sur le revenu chiliens (l'« acquisition d'actions »). Après la conclusion de l'opération, Nomad détiendra 67,5 % des actions de CMC.

En contrepartie de l'acquisition d'actions, Nomad versera une contrepartie au comptant de 27,25 M$ US (la « contrepartie au comptant ») aux vendeurs. Nomad prévoit financer la contrepartie au comptant au moyen de sa facilité de crédit renouvelable.

Sous réserve de certaines conditions, notamment l'inscription des actions de CMC acquises par Nomad au nom de celle-ci au registre des actionnaires du dépositaire des mines de Santiago, au Chili, la clôture de l'acquisition d'actions est prévue en août ou au début du mois de septembre 2021.

Capital-actions :
Au 19 août 2021, la Société avait 56 655 818 actions ordinaires, 1 407 972 options d'achat d'actions et 24 881 734 bons de souscription d'actions ordinaires en circulation, conférant aux porteurs le droit de souscrire 2 488 174 actions ordinaires. La Société comptait également 209 879 unités d'actions de négociation restreinte, 78 500 unités d'actions liées au rendement et 131 580 unités d'actions différées en circulation. En raison du paiement différé à Yamana Gold Inc. et compte tenu des taux de change quotidiens des devises canadienne et américaine publiés par la Banque du Canada le 18 août 2021, 1 403 272 actions ordinaires (après consolidation) pourraient être émises si l'option de conversion était exercée à cette date.

PERSONNE QUALIFIÉE
Vincent Cardin-Tremblay, géo., vice-président, Géologie chez Redevances Nomad, est la « personne qualifiée », au sens du Règlement 43-101, qui a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué de presse.

 


 À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 15 actifs de redevances et de flux, dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'information, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée
500-1275, av. des Canadiens-de-Montréal
Montréal (Québec) H3B 0G4                                                                                  
nomadroyalty.com

SOURCE Nomad Royalty Company Ltd.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements sur Redevances Nomad, veuillez visiter notre site Web au http://www.nomadroyalty.com ou veuillez communiquer avec nous : Vincent Metcalfe, chef de la direction, vmetcalfe@nomadroyalty.com; Joseph de la Plante, chef des investissements, jdelaplante@nomadroyalty.com

Liens connexes

https://nomadroyalty.com/

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